El análisis técnico es un término amplio que usamos cuando examinamos los datos del mercado para tratar de predecir las tendencias futuras de los precios. Una parte importante de la estrategia técnica de cualquier comerciante es el uso de indicadores técnicos. Podemos usar una variedad de indicadores técnicos y patrones de continuación y reversión para afinar nuestra especulación sobre dónde puede ir el precio de un activo.
El análisis técnico se utiliza en muchos aspectos de la inversión financiera, pero se aplica comúnmente a mercados como el comercio de divisas , los CFD de acciones , las materias primas , las criptomonedas y los índices . Para poder comprender la acción del precio, primero debe aprender las señales comerciales básicas y utilizar una plataforma comercial con los mejores indicadores para operar integrados en el sistema.
¿Cómo empiezo a aprender análisis técnico?
Para realizar un análisis técnico adecuado y examinar un instrumento comercial financiero, como un par de divisas o una materia prima, necesitará algún tipo de software de gráficos con herramientas integradas como pantallas de datos, funciones de dibujo y cálculos matemáticos (como promedios móviles o retrocesos de Fibonacci). ). En Axi, proporcionamos la plataforma comercial MetaTrader 4 que le brinda acceso a toda la funcionalidad necesaria para aprender análisis técnico.
También necesitará acceso a datos históricos. Esto se puede obtener a través de la plataforma comercial MT4 y en sitios como Quandl o Yahoo Finance .
¿Qué son los indicadores técnicos?
Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos , o incluso pueden ser algo tan simple como una línea de tendencia, que permiten a los operadores identificar cuándo un activo experimenta condiciones de sobrecompra o sobreventa. Utiliza información histórica de precio, volumen e interés abierto para pronosticar en qué dirección va el activo financiero. Este conocimiento subyacente puede ayudar a un comerciante a identificar oportunidades comerciales.
A lo largo de este artículo, examinaremos algunos de los mejores indicadores técnicos utilizados por los comerciantes de todo el mundo y sus definiciones para que pueda aprovechar estas técnicas al realizar análisis técnicos. Pero primero, profundicemos en cómo funcionan exactamente los indicadores técnicos.
¿Cómo funcionan los indicadores técnicos?
¡La respuesta simple es que en realidad no ‘funcionan’ en absoluto! Lo que son es una medida de la psicología del mercado. Simplemente muestran lo que ha hecho el precio en relación con los precios anteriores, por lo que pueden usarse como guía para los comerciantes. En combinación con los patrones de velas japonesas , estas dos herramientas pueden ayudarlo a configurar su estrategia de análisis técnico.
Por ejemplo, se puede usar un indicador para mostrar dónde colocar una orden de límite de pérdida cuando llega el momento de cerrar una operación para mitigar el riesgo.
Dado que se basan únicamente en datos, los indicadores técnicos son particularmente útiles si prefiere no tener emociones involucradas en sus decisiones comerciales, o si cree que la opinión de otra persona podría influir en sus decisiones en una situación particular.
Sin embargo, una forma en que los indicadores comerciales funcionan es a través de líneas de tendencia, que permiten a los operadores ver si un activo tiene una tendencia alcista o bajista, evitando así errores de tiempo con las operaciones.
¿Cuáles son los dos tipos básicos de indicadores técnicos?
Los dos tipos básicos de indicadores técnicos son los indicadores superpuestos y los indicadores osciladores .
¿Qué es un indicador de superposición?
Un indicador de superposición es una técnica básica de comercio y análisis técnico que implica la superposición de una tendencia sobre otra. En el caso de una superposición en un gráfico, esto simplemente significa mostrar dos líneas con diferentes colores en un gráfico para que ambas permanezcan visibles.
¿Qué es un indicador de oscilador?
Un indicador de oscilador mide la distancia entre dos puntos en un gráfico de análisis técnico para rastrear el impulso (o la falta del mismo). El tipo más común de indicador oscilante, aunque no necesariamente el más simple, es un promedio móvil . Estos se utilizan para averiguar dónde pueden ser posibles nuevos precios altos para un instrumento, en función de los máximos anteriores.
Esto ayuda a los comerciantes a determinar cuándo deben comprar o vender para que puedan tomar decisiones más precisas sobre cuándo estos activos habrán aumentado de valor antes de que las tendencias actuales se reviertan (un concepto conocido como «soporte» y «resistencia»).
Hay dos indicadores de oscilador comunes:
- Indicadores adelantados: El indicador principal mide las condiciones actuales del mercado para proporcionar una indicación de lo que es probable que suceda a continuación. Los indicadores adelantados se suelen utilizar junto con los indicadores rezagados.
- Indicadores de retraso: Los indicadores rezagados son mediciones basadas en la historia reciente e incluyen el promedio móvil (MA), el promedio móvil exponencial (EMA) y la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD).
Cuando se usan juntos, estos dos osciladores brindan una lectura más precisa del sentimiento del mercado y ayudan a predecir mejor los posibles movimientos de precios.
¿Cuáles son los mejores indicadores técnicos?
Una lista actual de los mejores indicadores comerciales se puede encontrar a continuación. Vale la pena tomarse un tiempo para descubrir cómo funciona cada uno de estos importantes indicadores y cómo se pueden utilizar dentro de su análisis de mercado y estrategias comerciales .
Lista de los mejores indicadores técnicos
Indicador de media móvil (MA)
El indicador de media móvil es uno de los indicadores técnicos más populares y se utiliza para identificar una tendencia de precios en el mercado. Por ejemplo, si la MA a corto plazo se cruza con la MA a largo plazo, esto es una indicación de que podría haber una tendencia alcista en el futuro. Otra área común en la que los operadores utilizan el indicador de media móvil es para identificar el nivel de inversión de tendencia.
Hay muchos tipos diferentes de medias móviles y algunos comerciantes usan más de una para confirmar sus señales. Algunos ejemplos incluyen promedios móviles simples, exponenciales (se otorga más peso a los números recientes) o ponderados (se otorga la misma importancia a cada día en el período retrospectivo).
Indicador de media móvil exponencial (EMA)
El indicador de media móvil exponencial se diferencia de otros tipos de MA porque, en lugar de tener un período establecido (por ejemplo, 20 períodos), la EMA tiene dos intervalos de tiempo diferentes que se utilizan para calcular su valor. Por ejemplo, si tiene una EMA con un cálculo de promedio móvil de 50/100, el primer punto utilizado para calcular la EMA estará a 50 puntos del precio actual, más 100 períodos anteriores.
Divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)
El MACD es un oscilador de impulso técnico que traza dos medias móviles exponenciales, una de las cuales se ha restado de la otra para crear una línea de señal o «divergencia» (línea MACD) y luego se vuelve a sumar (señal). Hay tres parámetros principales: longitud de la señal, frecuencia de convergencia/divergencia del promedio móvil y periodicidad. Por defecto, estos valores son 12, 26 y 20 respectivamente. Cuanto más larga sea la duración de cada MA, se otorga más ponderación, pero también se reduce la sensibilidad porque, con el aumento del tiempo, habrá menos períodos durante los cuales se pueden producir cambios.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso técnico que compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes a lo largo del tiempo y luego las representa como un oscilador. El RSI se desarrolló en 1978 y desde entonces se ha convertido en uno de los indicadores de osciladores más populares.
Indicador de oscilador de precio porcentual (PPO)
El oscilador de precio porcentual es un indicador de impulso técnico que traza la diferencia entre dos promedios móviles, donde una de estas líneas se ha desplazado en una cantidad proporcional a las ganancias de una acción. Al trazar el PPO, comienza con un valor inicial del 50%, luego fluctúa por encima y por debajo de este nivel según la volatilidad del mercado.
Indicador SAR parabólico (PSAR)
El SAR parabólico es un indicador popular utilizado en el análisis técnico para determinar el precio al que ha cambiado el impulso. El SAR parabólico puede verse como una mejora en los sistemas cruzados de promedio móvil tradicionales debido a su enfoque más intuitivo para determinar los cambios de señal. Un cruce de compra/venta de PSAR se produce cuando el precio de cierre actual cruza por encima o por debajo de la línea del precio de compra (PS); los instrumentos se compran cuando superan los precios que se han estado negociando dentro de un canal de tendencia, mientras que las señales de venta se producen cuando el instrumento supera los niveles de soporte.
Índice direccional promedio (ADX)
El ADX es un indicador de seguimiento de tendencias que mide la fortaleza o debilidad de los movimientos de precios de una acción. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la tendencia, y viceversa para valores más pequeños. El ADX es un indicador muy popular y, a menudo, se usa junto con otros indicadores para crear sistemas comerciales.
Indicador de oscilador estocástico
El oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara precios con rangos de valores a lo largo del tiempo. El oscilador consta de dos líneas: la línea %K y la línea %D.
La línea %K mide qué tan cerca se mueve la acción del precio hacia su punto más alto (conocido como K), mientras que la línea %D mide qué tan cerca se mueve la acción del precio hacia su punto más bajo (conocido como D). Cuando ambas líneas están por encima de sus líneas centrales, esto indica que un activo o acción ha llegado a una «zona de compra»; cuando ambas líneas están por debajo de sus líneas centrales, indica una «zona de venta».
Indicadores de Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un conjunto de tres líneas que representan la volatilidad, que es el rango de precios en el que históricamente se han negociado.
Las dos líneas exteriores muestran dónde se debe esperar que los niveles superior e inferior del movimiento de precios negocien el 90% del tiempo (la banda de negociación), mientras que la línea media muestra la acción del precio en tiempo real moviéndose entre esos límites a medida que fluctúa día a día. . Cuando estas bandas se contraen (encogen), esto indica una alta volatilidad; cuando estas bandas se expanden, esto sugiere que puede haber baja volatilidad en un índice bursátil o de activos.
Indicador de desviación estándar
La desviación estándar es una medida estadística de cómo se dispersan los precios alrededor del precio promedio. Cuanto mayor sea la desviación estándar en relación con la volatilidad promedio en un activo o índice bursátil, mayores serán las fluctuaciones en los precios de un día a otro (cambios extremos).
Indicadores de retroceso de Fibonacci
Los indicadores de retroceso de Fibonacci se crean tomando dos puntos extremos (generalmente el pico y el valle), dividiendo esa distancia por un número de Fibonacci, como 0.618 o 23.62%, y luego dibujando una línea de impulso desde cada uno de esos puntos hasta donde está el precio ahora. . Esto ayuda a los comerciantes a identificar áreas donde los compradores pueden acumular una fuerte presión de compra después de que el precio haya caído a través de los niveles de soporte y las zonas de reversión clave que pueden indicar posibles reversiones.
¿Cuál es la diferencia entre el retroceso y la extensión de Fibonacci?
Una extensión de Fibonacci es un patrón de continuación, mientras que un retroceso de Fibonacci puede ser cualquiera de los dos. La principal diferencia entre los dos es que cuando una extensión de Fibonacci se rompe desde una línea de tendencia, tiende a extender su movimiento anterior, mientras que cuando se rompe desde una línea de tendencia durante un retroceso de Fibonacci, retrocederá en la dirección opuesta.
Rango de porcentaje de Williams (%R)
El rango de porcentaje de Williams es un indicador de volatilidad que traza la magnitud de la acción reciente del precio. Se calcula restando el mínimo del máximo y luego dividiéndolo por dos (el resultado será entre 0 y 100%). Una lectura significativa sugeriría una condición de sobreventa o sobrecompra que puede indicar una reversión en la dirección de la tendencia en cualquier lado de cero.
Por lo general, cuando se utiliza este indicador, los operadores desean ver valores superiores al 70 % como señales de tendencias hacia posiciones de compra, mientras que las lecturas inferiores al 30 % representan condiciones en las que es más probable que las órdenes de venta tengan éxito.
Índice de canales de productos básicos (CCI)
El índice de canal de productos básicos es un indicador de amplitud de mercado, que se utiliza para identificar si las tendencias al alza o a la baja en los precios de futuros de productos básicos son más dominantes en un día determinado. Se calcula restando la mínima a la máxima y dividiéndola por dos (el resultado será entre -100% y +100%).
Si los valores de CCI fueran positivos, los alcistas son más fuertes que los bajistas si superan el 50%. Lo contrario se aplica cuando los valores caen por debajo de 0, lo que significa que los bajistas prevalecen siempre que las lecturas se mantengan por debajo del 50%. Los valores superiores al 100% representan condiciones de sobrecompra, mientras que los inferiores al -100% indican una condición de sobreventa. Las operaciones deben evitarse en tales extremos, ya que ambos mercados tendrían que cambiar de rumbo para que funcione una operación a largo plazo.
Indicador de nube Ichimoku
El indicador de la Nube Ichimoku se crea dibujando cuatro líneas. La primera línea es «tenkan-sen» (base de soporte), seguida de un «kijun-sen» que actúa como una extensión de la resistencia para formar un canal comercial. Debajo de esto hay dos promedios móviles más: los indicadores rezagados y adelantados de Ichimoku, respectivamente. Juntos crean la Nube Ichimoku.
Indicador de volumen en equilibrio (OBV)
OBV es un indicador basado en volumen que mide la actividad comercial acumulada de compradores y vendedores. Un OBV de compra aumentará a medida que más operadores ingresen en posiciones largas, mientras que un OBV de venta aumentará con cada nuevo operador que tome posiciones cortas.
Indicador de línea de acumulación/distribución (A/D)
La línea A/D es un oscilador de impulso que mide la relación entre el volumen de negociación y los cambios de precio. Una forma de utilizar este indicador sería identificar la divergencia entre el AD y los precios, lo que puede indicar un cambio de tendencia inminente. Un ejemplo es cuando hay más períodos decrecientes que crecientes (más barras rojas que verdes), lo que podría indicar condiciones de sobreventa; lo contrario es cierto si las barras son en su mayoría verdes.
Oscilador Aroon (AO)
El oscilador aroon es un indicador que mide el impulso y la dirección de una tendencia en relación con los niveles de precios. Cuando los precios suben, AO también sube; cuando los precios caen, cae. La diferencia entre estas dos líneas indica si hay sobrecompra (un número positivo) o sobreventa (un número negativo).
¿Qué indicador técnico debo aprender primero?
Muchos nuevos comerciantes quieren saber qué indicador técnico deben aprender primero. La verdad es que se pueden usar diferentes indicadores para diferentes situaciones, y si recién está comenzando, puede ser difícil determinar cuál es el mejor para usted.
Sin embargo, un punto de partida muy útil es una media móvil, como la media móvil de 50 días (siempre que no sea demasiado suavizada). En términos generales, querrá comprar cuando el MA cruza por encima de su línea SMA y vender cuando cae por debajo de sus propias líneas MA. Estas reglas también se pueden aplicar en gráficos a corto plazo porque actúan como puntos de soporte/resistencia para tendencias más amplias.
Una EMA de 50 días es el tipo de media móvil más común y popular, principalmente porque es lo suficientemente larga como para filtrar cualquier ruido a corto plazo, pero aún así ofrece una idea de la acción del precio a corto plazo. Muchos comerciantes usan esto como su primer indicador cuando ingresan operaciones en el marco de tiempo diario y también para establecer límites de pérdida. La lógica detrás del uso de un MA de esta manera es que si no está seguro de si los precios tienen una tendencia alcista o bajista, mirar un MA puede ayudar a aclarar las cosas al mostrar dónde se pueden basar los niveles de soporte/resistencia a partir del rendimiento anterior.
¿Cuáles son los mejores indicadores de análisis técnico para los comerciantes de día?
Los mejores indicadores técnicos para el comercio diario son el RSI, el rango porcentual de Williams y el MACD. Estas medidas muestran los niveles de sobrecompra y sobreventa en un gráfico y pueden ayudar a predecir dónde es probable que vaya un precio a continuación, en función del rendimiento anterior. Sin embargo, no siempre son precisos, por lo que es importante usarlos junto con otros indicadores si desea un mayor nivel de precisión al encontrar señales comerciales.
¿Cuáles son los mejores indicadores técnicos en forex?
Los mejores indicadores técnicos para los comerciantes de divisas son el RSI, el MACD y las Bandas de Bollinger. La mayoría de los comerciantes de FX los usan como sus indicadores principales. Hay otros indicadores disponibles en el mercado, pero estos tres tienden a ser los más utilizados para predecir puntos de precios futuros.
¿Cómo pueden los comerciantes de divisas utilizar indicadores técnicos y análisis fundamental?
La mejor manera para que los comerciantes de divisas utilicen indicadores técnicos y análisis fundamental es mirando los gráficos de precios que utilizan indicadores en conjunto.
Un comerciante puede pronosticar futuros movimientos de precios mirando un indicador y luego verificando si esa predicción coincide con lo que está sucediendo en el lado fundamental de las cosas. Los comerciantes de Forex también usan indicadores populares como una forma de confirmar sus propias predicciones antes de realizar cualquier operación, lo que es posible que no puedan hacer cuando solo usan los fundamentos.
¿Cuántos indicadores debo tener en mis gráficos?
No hay una respuesta clara a esa pregunta, ya que depende del estilo de negociación y la estrategia. Sin embargo, una sobrecarga de indicadores técnicos puede generar confusión y una estrategia comercial desordenada.
Cuando hay demasiados indicadores en un gráfico, el comerciante puede recibir señales contradictorias que pueden hacer que se ponga nervioso e inseguro sobre si seguir la estrategia es la decisión correcta. Además, simplemente no tiene sentido tener múltiples indicadores que muestren la misma información o una similar en el gráfico. Aquí hay algunas pautas simples a seguir para determinar cuántos indicadores debe usar un comerciante:
¿Es usted un comerciante principiante, intermedio o experimentado?
Los principiantes pueden encontrar indicadores más útiles, ya que ayudan a filtrar las señales. Los operadores más experimentados pueden encontrar que no requieren tantos indicadores, ya que son hábiles intuitivamente para leer la acción del precio y saben qué indicadores son adecuados para su estrategia y cuáles no.
¿Es usted un comerciante a corto o largo plazo?
Si usted es un revendedor y opera en el gráfico de 5 minutos, tener muchos indicadores dificultaría las cosas debido a la frecuencia de las señales que recibe. Un comerciante que utiliza el gráfico diario tiene más tiempo para pensar en las diferentes señales y analizar el gráfico en detalle.
¿Cuáles son sus propias preferencias?
Piense con qué se siente más cómodo: un gráfico limpio con solo velas japonesas, o quizás 1 o 2 indicadores, o un gráfico con una variedad de indicadores. Si se siente abrumado por una gran cantidad de indicadores, podría considerar encontrar una estrategia más adecuada que se centre en la acción del precio comercial. Independientemente de cuántos indicadores desee utilizar, debe evitar tener demasiados que muestren esencialmente la misma información o información muy similar.
Como guía general, trate de ceñirse a estos cuatro grupos de indicadores:
- Indicadores de tendencia: indicadores que lo ayudan a identificar una tendencia, como los promedios móviles y el SAR parabólico.
- Indicadores de impulso: indicadores oscilantes que ayudan a los operadores a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los ejemplos son RSI, estocástico y CCI.
- Indicadores de volumen: indicadores que muestran el volumen detrás de un movimiento de precios en particular. Para el mercado de divisas al contado, los datos no serán tan fiables como los datos de volumen (p. ej., futuros) porque el mercado de divisas está descentralizado. Sin embargo, algunos comerciantes aún lo encontrarán útil para su propia estrategia.
- Indicadores de volatilidad: indicadores que ayudan a los operadores a comprender el rango de precios. Ejemplos son las Bandas de Bollinger y ATR.
